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上半年全球经济维持复苏，美欧分化程度有所收敛；短期将维持平稳增长，但中期回落压力仍大。上半年国内经济运行平稳、就业表现良好，工业生产恢复、资本形成加快，二季度经济维持平稳主要归功于工业生产和投资，但回暖基础并不稳固。通胀维持低位，金融风险有所缓释，外部约束有所减弱，央行继续收紧货币的意愿较小。从近期公开市场操作看，央行维持资金面平稳意图较明显，流动性相对平稳。预计货币政策较上半年边际放宽，但仍将维持中性偏紧基调，利率中枢回落空间有限。人民币从趋势下行转为双边震荡，可持续性主要取决于央行态度。